Tijdens het tweede deel van de legendarische Rolling Thunder Revue-tour nodigde Dylan een reeks oude vrienden en samenwerkingspartners uit op het podium. Hij werd onder andere herenigd met Joan Baez, en op verschillende concerten traden ze samen op als duet met nummers als "Blowin' in the Wind" en "Railroad Boy".

Dylans band bestond uit bassist Rob Stoner, violiste Scarlet Rivera en drummer Howie Wyeth, die allemaal hadden meegewerkt aan het succesvolle album Desire, evenals de gitaristen Mick Ronson (bekend van David Bowies Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield en T Bone Burnett.