Opgenomen tussen Tricky's huis in Frankrijk en sessies in Bristol put het album sterk uit de muzikale gemeenschap die hem gevormd heeft. Centraal voor het geluid staat de stem van de uit Bristol afkomstige zanger Mitch Sanders, wiens door soul beïnvloede falset door grote delen van de plaat loopt. Hun verbinding weerspiegelt een gemeenschappelijke muzikale achtergrond en een instinctieve chemie die de uitvoeringen kenmerkt.

Over veertien nummers mixt Tricky skeletachtige blues, broeierige elektronica, vervormde gitaren en sobere hiphopritmes tot een geluid dat zowel ingetogen als omvattend aanvoelt. Het album beweegt zich vloeiend door verschillende stijlen, terwijl het de rusteloze experimenteerdrift behoudt die zijn werk al meer dan drie decennia kenmerkt.